 國賽改革試點賽“云計算”賽項（高職組）比賽在山東商業職業技術學院舉辦 “云戰”爭霸 誰主沉浮 本報記者/秦梟/北京報道 日前，國際權威研究機構Gartner以及IDC發布了2020年全球云計算IaaS市場情況。 IDC數據顯示，2020年全球公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS，下同）達到3124.2億美元，同比增長24.1%；中國公有云服務整體市場規模達到193.8億美元（約合1257.76億元人民幣），同比增長49.7%，在全球各區域中增速最高。 雖然云市場規模在與日俱增，但無論是按照IDC還是Gartner的標準，與計算領域靠前的位置，被幾個巨頭長期占據著，前三位均為亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云或者谷歌云。這一排名，六年未發生變化。 多位業內人士在接受《中國經營報》記者采訪時表示，目前來看，公有云廠商行業壁壘深厚、馬太效應明顯，且第一梯隊的地位不易被撼動。 但從數據來看，頭部廠商的市場份額也在呈減少的趨勢，未來可能會更多地讓利給第二第三梯隊的云計算廠商。 頭部廠商：此消彼長 即使是頭部的云廠商之間，競爭也是十分激烈。 作為最早切入云計算領域的亞馬遜AWS一枝獨秀，一直在全球占據著市場份額第一的位置。AWS豐富的云服務、強大的計算能力、高彈性、安全性能等諸多因素，是各類型企業和機構選擇AWS的核心緣故。尤其Amazon SageMaker是當前全球使用最廣泛的機器學習工具，企業可以用更少的精力和極低的成本將機器學習模型快速應用到業務的不同環節。 數據顯示，2020年，AWS營收規模為454億美元，云服務全年運營利潤同比增長47%至135.3億美元，運營利潤占總利潤比例高達63%。谷歌CEO埃里克·施密特曾這樣說道：“忽然之間，到處都是亞馬遜了。每一個創業公司的CEO好像都會告訴我，他們正在亞馬遜的服務器上建設自己的系統。” 不過，一位云服務提供商人士對記者表示，其實不然，除了上述因素外，作為業內的先行者，AWS還通過價格戰的方式鞏固自己的市場地位。規模相對較小的云服務商價格下探幅度跟不上，進而失去客戶，這也讓當時市場清退了一大批跟風的小廠商。 據統計，AWS 在2011~2020年間累計降價達87次，僅2020年就降價12次，平均每月降價一次，預計未來仍會繼續降價。通過價格下降引導更多客戶使用AWS服務。 但值得注意的是，AWS堅守了十余年的“江山”也正在被勁敵環伺。曾經的跟隨者已今非昔比，其中包括微軟、阿里、谷歌、華為等。 數據顯示，從2016年至2020年，微軟Azure和阿里云在全球的市場份額持續上升，分別從8.7%和3.7%上升至19.7%和9.5%；亞馬遜在全球的市場份額則從53.7%收縮至40.8%。 中國信息通信院在《云計算發展白皮書（2020年）》顯示，公有云市場阿里云位居中國第一。目前40%的中國500強企業在使用阿里云；約有一半的中國上市公司使用阿里云；中國每天誕生的創新和創業公司，80%在使用阿里云。 推動阿里云高速增長的核心在于其龐大的云生態，具有豐富的應用服務，以及憑借強大的云計算能力構建云、管、邊、端全鏈路能力。 自2010年推出首個彈性計算ECS產品以來，阿里云經歷了多次技術迭代，比如最初的ECS1.0主要服務中小企業站長，2015年推出的ECS2.0就可以服務像12306鐵路訂票服務這種極具挑戰的業務場景，而2017年推出的神龍架構，則可以解決“雙11”這類世界級的算力難題。 阿里和亞馬遜還只是隔著太平洋的戰爭，而微軟和亞馬遜則是西雅圖的同城混戰。微軟的Azure以前期布局的軟件為基礎，是唯一提供IaaS+PaaS+SaaS 全棧服務的頭部云計算公司。 2012~2014年，微軟業務全面受阻，第一增長曲線 PC業務已成明日黃花，又錯過了移動時代第二增長曲線，必須尋找新增長機會。在轉型做云之后，公司市值持續上漲，2018年以超8000億美元市值超越蘋果重回全球首位。2020年其在智能云業務收入為151億美元，增長23%。其中，Azure 收入同比大漲50%，帶動服務器產品和云服務收入增長約26%，逐漸縮小與亞馬遜AWS的差距。 就市場份額來看，微軟近五年來持續上升，已經從2016年的8.7%上升至2020年的 19.7%。 而Azure的持續增長是由云消費和長期客戶承諾推動的，這是由對Azure Arc的混合信息技術控制平面管理、Azure Synapse的數據分析和作為平臺的AI的投資實現的。在今年第一季度，微軟還為金融服務、制造業和非營利組織引入了新的行業云。 市場變量：華為云 在上述Gartner給出的排名中，緊隨亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云、谷歌云四大頭部巨頭之后的便是華為云。華為云一出場就要做“全球五朵云之一”，其強勢入局正在打破原有TOP5的市場秩序。 雖然目前美國接連三次的制裁使得華為采購芯片受阻，5G設備在海外市場部分國家也遭遇抵制。華為輪值董事長徐直軍表示：“華為全體對于移出實體清單已經不抱任何幻想。我們希望進一步利用軟件能力的提升來減少對芯片的需求和依賴，同時提升產品的競爭力。” 徐直軍口中的軟件，就包括華為云。他表示：“我們強化華為云BU的定位，事實上是公司強化在軟件投資的一個舉措。因為我們認為華為云更多地投資在軟件上，希望華為云更加獨立，更加結合產業的規律去放手發展，從長遠來講，來提高軟件服務在華為整個收入的占比。” 事實上，早在2010年，華為便開始對云業務進行布局，當時華為啟動了“云帆計劃”，但卻一直沒有付諸實施。華為是繼阿里之后，國內少有的對云計算有所投入的企業。 但是，直到2017年，華為最終確定將云計算作為戰略方向。成立了專門負責公有云的Cloud BU，并表示將“強力投入公有云業務”。而彼時，亞馬遜的AWS已經面世13年，阿里云當時也已成立8年有余。 那么，華為云的業務到底應該如何開展，華為創始人任正非在2020年11月曾說過：“華為云業務的組織優化，能不能先從點開始，從勝利中總結出經驗來。我們不可能簡單采取阿里、亞馬遜……一樣的道路，我們沒有那么多錢，他們有用不完的美國股市的錢。我們如何發展，要找出一條路來，而不是簡單模仿”。 硬件基礎設施是華為的固有專長，從聯接到計算再到存儲，華為云天然比行業的其他玩家具備優勢。 華為Cloud BU總裁、消費者業務云服務總裁張平安表示，華為云可以完成全閉環的打通，把過去多年來在消費者領域、運營商領域、政企客戶領域、數字能源領域甚至華為內部IT流程等積累的場景形成不同的解決方案，直接幫助客戶進行云化升級。比如在移動領域，華為的賬號、支付、音頻、視頻等零散的場景與華為云進行行為協同，這樣開發者面向B端或C端進行開發時，服務場景的很多能力就可以共用共享。 張平安稱，華為擅長硬件方面的基礎設施，在連接、計算、存儲等做了很多工作，這些“根技術”是其他云公司不具備的。華為首先會打通技術，未來作為華為云的一部分，開放給客戶；其次華為服務運營商和政企有三十多年經驗，理解其需求，也有幫助其轉型的經驗；第三，華為能協同其在C端的經驗，包括HMS等會放到華為云上，形成協同優勢，如移動領域的賬號、支付、音視頻等，讓開發者可以共用B端和C端的能力。 Gartner報告顯示，2020年，華為云全球IaaS市場排名上升至中國前二、全球前五，在主流廠商中增速最快，成為全球“五朵云”之一。而目前與華為云并駕齊驅的是騰訊云。 騰訊云誕生于2011年，這一年被稱為國內云計算發展的元年。不僅有像亞馬遜、微軟這樣的國際云計算廠商進入中國，國內以BAT為代表的互聯網企業，和聯通、電信、移動為代表運營商、服務器供應商以及創業公司也都紛紛投入云計算行業，意圖在這片廣闊藍海里分一杯羹。與阿里以電商、華為以硬件為基礎不同，騰訊云憑借騰訊的公眾號、小程序等連接器；支付、通訊、CRM等工具；大量合作、服務、投資對象組成的生態網絡，形成了自己的核心優勢。 破局者：電信運營商？ Gartner數據顯示，中國云計算市場已成為全球的主要增長極之一。2020年中國市場增速超過60%，是全球規模最大、增速最快的市場之一。 不過，在全球市場的排名中，目前中國的云廠商只有阿里云能夠長期位居前列，在全球公有云市場，TOP5加起來的總份額從2016年的68.8%增加至80.3%，而國內的其他云服務商被統稱為“Others”，在這其中集中了數以百計的玩家。但就在這些“Others”里面一些實力玩家也在蠢蠢欲動，表現出的勢頭也不容小覷，尤其是運營商旗下的云服務。 近日，在最新報告中，中國移動云憑借突出的自主研發能力成功突圍。中國移動2020年財務報告期內云業務營收92億元，增速高達353.8%。 移動云的發展源自2019年中國移動啟動的“云改”戰略，明確把移動云業務作為中國移動戰略性、基礎性業務，隨后迅速成立了云能力中心。 同年，移動云為自己立下目標，即三年內進入國內云服務商第一陣營，三年投資總規模將超過千億元。這在當時引起不小的轟動，有不少人覺得中國移動入局云計算時間太晚，很難在短時間內迎頭趕上甚至超越。 上述業內人士表示，網絡基礎設施是運營商布局云的天然優勢。在5G大規模商用的關鍵節點，中國運營商不再是靠賣流量生存的“管道商”，而是重要的信息化服務提供商。相較于互聯網企業，運營商顯著的資源優勢不斷凸顯，包括大型的數據中心、豐富的帶寬資源和高速的網絡速度，以及靠近邊緣側的龐大用戶群體。 中國移動云能力中心、西部支持中心副總經理韓冬偉對記者表示，“十四五”期間移動云計劃投入超過300億元的資金，主要就是在云投入上面是為客戶提供更加豐富的云網一體的資源，更優質的定制化上云服務和更安全的業務數據保障。 不過，業內人士也指出，云計算需要巨額投入。云廠商每年需要花費巨額資金用于服務器等硬件設備的購置以及IDC租賃、建設等，而上述資產對折舊攤銷的傳導會影響云廠商的當期盈利能力。對于在夾縫中生存的中小廠商來說，如何早日實現盈虧平衡才是關鍵。放眼望去，2006年成立的AWS一直到2015年才真正盈利，阿里云也歷經數年摸索，2020年實現了盈利。其余大多數的廠商依然在盈虧線下徘徊。 中國移動云能力中心綜合部副總經理燕玉杰對記者表示，是否盈利可能不僅僅在賬務層面上顯示，更重要的是對中國移動集團貢獻了多少，拉動了多少收入，原來的外包費用節省了多少。從現在整個云行業來看，想實現盈利基本很難。盈利的時間沒辦法預估。把云先建好，實現盈利，其實是一個必然的過程。 記者注意到，不僅僅是移動云，即將回歸A股的中國電信和中國聯通等也在跑馬圈地，宣布未來三年內計劃投資507億元用于云網融合項目。早在2017年，中國電信旗下天翼云就建成了“2+31+X”云網融合資源布局。數據顯示，目前天翼云在全球公有云IaaS市場排名第七，增長迅速。 除運營商外，優刻得、金山云以及青云、浪潮云、紫光云等一眾云廠商也在對云計算這個前景廣闊、競爭也日趨激烈的市場虎視眈眈。 |
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