共享出行第一股要來(lái)了。 10月8日，嘀嗒出行正式向香港交易所公開遞交招股書，擬在港交所掛牌上市，海通國(guó)際資本有限公司及野村國(guó)際(香港)有限公司為聯(lián)席保薦人。 招股書顯示，嘀嗒出行擁有順風(fēng)車和出租車兩大業(yè)務(wù)，是中國(guó)領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型移動(dòng)出行平臺(tái)，旨在創(chuàng)造更多的交通運(yùn)輸能力，同時(shí)減少對(duì)環(huán)境的影響。 天眼查信息顯示，嘀嗒出行的運(yùn)營(yíng)公司為北京暢行信息技術(shù)有限公司，成立至今共完成4輪融資，獲得IDG資本、易車網(wǎng)、崇德投資、蔚來(lái)資本等的共計(jì)1.3億美元融資。最近的D輪融資為2017年3月，由蔚來(lái)汽車董事長(zhǎng)李斌任合伙人的蔚來(lái)資本投資，投資具體金額未披露。 業(yè)務(wù)規(guī)模方面，2019年，嘀嗒出行平臺(tái)交易總額（GTV）為110億元人民幣，2017年至2019年年復(fù)合增長(zhǎng)率為238%。招股書稱，根據(jù)咨詢公司弗若斯特沙利文報(bào)告，2019年嘀嗒出行在順風(fēng)車市場(chǎng)排名第一，市占率為66.5％，在出租車網(wǎng)約市場(chǎng)排名第二。  順風(fēng)車領(lǐng)域，截至2020年6月30日，嘀嗒出行已經(jīng)在全國(guó)366個(gè)城市提供順風(fēng)車服務(wù)，大約有1920萬(wàn)位注冊(cè)順風(fēng)車車主和980萬(wàn)位認(rèn)證通過的順風(fēng)車車主，累計(jì)搭乘乘客數(shù)3670萬(wàn)。2017年、2018年和2019年，嘀嗒順風(fēng)車GTV分別約為7億元、19億元和85億元，2018年和2019年同比增長(zhǎng)分別為171.4%和347.4%。 出租車領(lǐng)域，截至2020年6月30日，嘀嗒已在86個(gè)城市提供出租車網(wǎng)約服務(wù)，并與17個(gè)城市的市級(jí)或區(qū)級(jí)出租車協(xié)會(huì)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司2019年度完成出租車搭乘網(wǎng)約訂單1.1億份。 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，嘀嗒出行自2019年實(shí)現(xiàn)盈利。2017、2018、2019和2020年上半年，嘀嗒出行的營(yíng)業(yè)收入分別為0.49億元、1.18億元、5.81億元和3.10億元，2017-2019三年?duì)I收累計(jì)增長(zhǎng)近12倍；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為-0.97億元、-10.68億元、1.72億元和1.51億元，2019年和2020年上半年對(duì)應(yīng)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率分別為29.7% 及48.6%。  招股書稱，嘀嗒出行通過“信息服務(wù)費(fèi)”等方式形成收入，本身不擁有車輛。此外，嘀嗒出行也無(wú)須向順風(fēng)車車主和出租車司機(jī)持續(xù)支付大規(guī)模激勵(lì)和補(bǔ)貼，使得固定成本和變動(dòng)成本都很小。這一輕資產(chǎn)商業(yè)模式，讓嘀嗒以最小的投入迅速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，有力推動(dòng)營(yíng)收和凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。2019年，嘀嗒向順風(fēng)車車主和出租車司機(jī)提供的補(bǔ)貼和激勵(lì)僅占總收入的4.6%，2020年上半年，這個(gè)比例則下降為0.03%。 股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，嘀嗒出行CEO宋中杰等管理團(tuán)隊(duì)持股比例為34.43%，占總投票權(quán)的50％，上市后可控制投票權(quán)約73.57％。機(jī)構(gòu)股東包括蔚來(lái)資本、IDG、崇德投資、易車、高瓴資本、京東、攜程等，前述機(jī)構(gòu)在嘀嗒出行上市前持股比例分別為21.60%、10.23%、7.15%、4.95%、4.14%、4.14%、2.86%。 招股書顯示，嘀嗒出行未來(lái)將繼續(xù)發(fā)力主營(yíng)業(yè)務(wù)，鞏固順風(fēng)車行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位以及推動(dòng)出租車行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時(shí)提升變現(xiàn)能力與豐富變現(xiàn)渠道，提升在大數(shù)據(jù)，算法，人工智能等創(chuàng)新技術(shù)方面的能力以及在資本方面做出更多戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資與收購(gòu)的探索。 |
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