 茜茜 摘要 阿里云與騰訊云的競賽尚處于中場。 今年，受到新冠肺炎疫情、「新基建」、「上云用數(shù)賦智 」行動多重因素的影響，騰訊云業(yè)務(wù)擴(kuò)張、布局的步伐明顯加快了。先是 7 月初，清遠(yuǎn)可容納百萬臺量級的數(shù)據(jù)中心正式開服，接著，騰訊政務(wù)公布全新的戰(zhàn)略升級。 不僅如此，騰訊云與阿里云的「排位爭奪賽」也更加激烈。 同樣是 7 月初，路透社報道，騰訊云在與阿里云的競爭中，策略愈發(fā)激進(jìn)。比如，今年 2 月防控期間，為解決騰訊會議上企業(yè)視頻需求的激增，騰訊云在八天之內(nèi)新增了 10 萬臺服務(wù)器；今年騰訊云招聘 3000 多名員工；騰訊將在未來五年，在新基建領(lǐng)域投資 5000 億元人民幣，阿里云則在未來三年投資 2000 億元。 據(jù)路透社報道，騰訊云一名銷售表示「騰訊云與阿里云的競爭非常激烈，銷售團(tuán)隊正在爭取每一個訂單。」而一位阿里云負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域的員工張亮也向極客公園證實了，「上半年與騰訊云的競爭確實很激烈。」 戰(zhàn)略產(chǎn)品逐漸趨同 事實上，阿里云、騰訊云作為國內(nèi)云計算「雙寡頭」，連續(xù)多年分別占據(jù)第一、第二的位置。兩者份額此消彼長，更像一場「零和游戲」。 一方面，中國乃至全球云服務(wù)需求暴漲。另一方面，云計算業(yè)務(wù)營收、價值對阿里、騰訊整體貢獻(xiàn)越來越大。2019 年，騰訊云同比增長 86.8%，2020 財年，阿里云同比增長 62%。兩家都在增長，但騰訊云的增速更快一些。 云計算將成為未來阿里巴巴與騰訊最重要的「戰(zhàn)場」之一。 里昂證券 CLSA 分析師梁向奕曾表示，「騰訊云可以直接與阿里云競爭，將來，兩者的差距有望進(jìn)一步縮小。」 拋開兩者份額的差距，其實，騰訊云與阿里云各有優(yōu)勢。比如，阿里云與支付寶等數(shù)字服務(wù)深度集成，占據(jù)國內(nèi)金融云解決方案的近半數(shù)份額。而騰訊云優(yōu)勢在于流媒體視頻、游戲領(lǐng)域，接近七五成的游戲廠商選擇騰訊的云服務(wù)。 兩者的定位也各具特色。阿里云秉承賦能中小型企業(yè)，帶動產(chǎn)業(yè)。今年，提出「云釘一體」，與 Wintel 聯(lián)盟類比，阿里云作為新型計算架構(gòu)，釘釘作為新型操作系統(tǒng)。強(qiáng)化釘釘?shù)钠脚_屬性，其作用更像一個中臺、「集成器」。 而騰訊云強(qiáng)調(diào)做產(chǎn)業(yè)的「連接器」，通過 C2B 模式，用 C 端的經(jīng)驗服務(wù) B 端用戶，再通過 B 端的技術(shù)服務(wù)強(qiáng)化 C 端體驗。 盡管，兩者說法不同，但背后的邏輯是相通的。 騰訊劉熾平曾說過，「云計算行業(yè)發(fā)展迅速，我們?nèi)蕴幱诨痉⻊?wù)階段。將來，騰訊將進(jìn)入毛利率更高的 PaaS、SaaS 層。同時，云服務(wù)是的我們其他業(yè)務(wù)受益，如金融、支付、廣告。」 相比于美國 SaaS 市場的成熟度，國內(nèi) IaaS 市場發(fā)展最快，占比最大，而 PaaS、SaaS 市場潛力有待挖掘。2019 年 3 月，阿里云推出「SaaS 加速器計劃」，自己不做 SaaS，堅持被集成；年底，騰訊云推出「千帆計劃」，包括 SaaS 加速器、SaaS 技術(shù)聯(lián)盟和 SaaS 臻選三項。 兩者的底層邏輯都是通過 SaaS 生態(tài)，帶動 PaaS、IaaS。其本質(zhì)，就是解決的是云計算產(chǎn)業(yè)的生態(tài)問題，為企業(yè)與云之間，搭建橋梁。 所以，兩者的戰(zhàn)略是相似的，即比拼的是自身云生態(tài)體系，以及外部云生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建能力。同時，今年疫情后，兩者又把目標(biāo)瞄準(zhǔn)了相同的領(lǐng)域，企業(yè)服務(wù)、政務(wù)、教育。 既然，從策略到平臺產(chǎn)品是趨同的，那么第一名與第二名的差距在哪？  第一與第二的距離有多遠(yuǎn)？ 極客公園采訪多位銷售、第三方代理，得出結(jié)論基本一致，「騰訊云與阿里云沒有太大差別，區(qū)別可能在定價策略方面，騰訊云定價往往更便宜一些。」 今年年初，Develop Paper 對比了阿里云和騰訊云 IaaS 層，云服務(wù)器、云數(shù)據(jù)庫、對象存儲三個基本產(chǎn)品的關(guān)鍵指標(biāo)。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，在 IaaS 層的三個基本產(chǎn)品上，騰訊云價格比阿里云低廉，同時，騰訊云的性能指標(biāo)也不亞于阿里云，甚至某些參數(shù)比阿里云表現(xiàn)更優(yōu)。 那么，阿里云真的僅僅是依靠「先發(fā)優(yōu)勢」、規(guī)模效應(yīng)，占據(jù)的國內(nèi)大部分市場份額嗎？ 騰訊云比阿里云晚了整整四年。「阿里云更成熟一些，相比之下，騰訊云很多策略比較慢。比如，阿里云很早就通過 SaaS 策略拉動云服務(wù)了。」騰訊云銷售 Linda 說。 阿里云員工張亮則認(rèn)為，阿里云不只是起步早。他告訴極客公園，雖然，阿里巴巴的基因是賦能中小企業(yè)，但阿里云在工業(yè)領(lǐng)域服務(wù)大型企業(yè)，優(yōu)勢突出，是經(jīng)過長期不斷試錯積累起來的行業(yè)經(jīng)驗。比如，提供智能服務(wù)、智能制造，解決訂單庫存、能耗、產(chǎn)品一致性等問題。 而工業(yè)領(lǐng)域服務(wù)大企業(yè)恰恰是騰訊云的短板。「騰訊云還還沒有摸到門，更多是通過投資換大型企業(yè)的項目。尤其疫情期間，不少中小型工業(yè)、制造企業(yè)都在勒緊褲腰帶求生存，這種情況下，騰訊云對接工業(yè)制造中小型企業(yè)會更加困難。總體來看，在工業(yè)領(lǐng)域，騰訊云走的是阿里云兩年前的老路。」 2019 年 7 月，日經(jīng)新聞曾報道，上海安暢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因獲得騰訊 1 億元人民幣投資，轉(zhuǎn)而采用了騰訊云。該知情人士稱，騰訊招募了很多類似于安暢的商業(yè)伙伴，這也是為何騰訊云市場份額迅速擴(kuò)大的原因。 騰訊云銷售 Linda 也頗為認(rèn)同，她向極客公園表示，騰訊云增長很快，主要得益于騰訊投資系的帶動，比如，拼多多一直使用騰訊云，去年開始加碼服務(wù)器，用云量增長很快。 IDC 分析師劉麗輝曾說，除了制造等客戶，阿里云和騰訊云起點相同。 其實，近幾年，云服務(wù)市場已高度同質(zhì)化，無論是產(chǎn)品形態(tài)，還是技術(shù)理念，基本一致。最終比拼的還是服務(wù)質(zhì)量。 「騰訊投資的互聯(lián)網(wǎng)、游戲行業(yè)都很不錯，但是銷售服務(wù)流程、內(nèi)部管控有不少需要優(yōu)化。比如，銷售與產(chǎn)品團(tuán)隊信息同步不到位等。」Linda 說。 不過，騰訊云依然有很多機(jī)會。阿里云員工張亮指出，在教育等 C 端領(lǐng)域，騰訊因微信、QQ 社交工具觸達(dá)的用戶更多，與用戶建立起的連接比阿里更強(qiáng)。騰訊也投資了很多教育機(jī)構(gòu)，如 VIPKID、猿題庫等。所以，騰訊云的優(yōu)勢或在于教育等行業(yè)。 此外，中國云巨頭在東南亞等海外市場的投資也進(jìn)入高速增長期。Synergy Research Group 數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)云廠商比 AWS、谷歌等更為激進(jìn)，布局海外成為新標(biāo)的。 阿里云與騰訊云的競賽尚處于中場，930 變革后的騰訊云更需要業(yè)績來證明自己。 （注：應(yīng)采訪對象要求張亮、Linda 為化名） |
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