 作者：錢童心 特斯拉當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四宣布，2020年第一季度，特斯拉生產(chǎn)了近10.3萬輛電動(dòng)車，同比增長33%，交付約88400輛電動(dòng)車，同比增長近15%，創(chuàng)下有記錄以來最好的第一季度表現(xiàn)。 不過，國外制造工廠的大面積停工導(dǎo)致了供應(yīng)鏈斷鏈，特斯拉中國工廠盡管已經(jīng)復(fù)工，但未來幾個(gè)月的生產(chǎn)交付情況仍然存在不確定性。 Model Y首次交付 好于預(yù)期的交付數(shù)據(jù)公布后，特斯拉周四盤后股價(jià)大漲17%。近一個(gè)月來，特斯拉股價(jià)已經(jīng)累計(jì)下跌近40%。 值得注意的是，特斯拉新的SUV車型Model Y車型也已經(jīng)于3月份開始交付，距離1月份投產(chǎn)近兩個(gè)月，不過Model Y的數(shù)據(jù)沒有被單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。 第一季度特斯拉總共交付了76200輛Model 3和Model Y車型，Model S和Model X車型共交付12200輛。按照特斯拉此前制定的目標(biāo)，今年全年交付量將“輕松超過”50萬輛。 特斯拉過去一個(gè)財(cái)年已經(jīng)接近全年盈利。在最近第一次財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上，特斯拉沒有特別強(qiáng)調(diào)疫情對生產(chǎn)交付的影響。公司原本計(jì)劃4月面向投資者召開的“電池日”活動(dòng)是否仍按計(jì)劃舉行，目前特斯拉方面仍沒有透露進(jìn)一步消息。 特斯拉今年1月底和2月初暫停了上海工廠的生產(chǎn)，并在3月的最后一周關(guān)閉了公司位于美國加州弗里蒙市的主要汽車廠的新車生產(chǎn)。在這樣的情況下，特斯拉積極推動(dòng)“無接觸”交付。目前特斯拉位于上海臨港的超級工廠已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)。 在美國，汽車企業(yè)已經(jīng)大面積關(guān)停，這將令整個(gè)行業(yè)雪上加霜。摩根大通證券分析師約瑟夫·奧沙（Joseph Osha）在一份投資人報(bào)告中寫道：“考慮到疫情影響，我們預(yù)計(jì)特斯拉今年將向客戶交付約43.3萬輛汽車，但特斯拉將在2021年恢復(fù)正常。” 長期看空特斯拉的瑞信的分析師丹·利維（Dan Levy）的報(bào)告指出，特斯拉今年的業(yè)績可能達(dá)不到預(yù)期的水平。“盡管特斯拉表示，它正實(shí)施無接觸交付，但我們預(yù)計(jì)特斯拉的銷量將會(huì)受到一定影響，尤其是考慮到它在加州的銷量很重，那里已經(jīng)經(jīng)實(shí)施‘禁足令’。” 全球供需端同步下降 目前特斯拉上海超級工廠已經(jīng)全面復(fù)工。這受益于上海重點(diǎn)保障整車企業(yè)關(guān)鍵零部件、無庫存零部件的企業(yè)優(yōu)先復(fù)工復(fù)產(chǎn)的政策。第一財(cái)經(jīng)記者此前從上海經(jīng)信委方面了解到，相關(guān)方協(xié)調(diào)了特斯拉上海超級工廠上下游產(chǎn)業(yè)鏈的8家供應(yīng)商復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以推動(dòng)整車企業(yè)恢復(fù)正常生產(chǎn)。 不過特斯拉仍有部分零部件依賴于國外進(jìn)口，中國的整車生產(chǎn)和交付是否能得到保證面臨不確定性。 兩位國內(nèi)汽車制造行業(yè)資深人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，特斯拉還沒有完全實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的本土化，所以前期中國工廠停工對中國企業(yè)影響大，但現(xiàn)在國外停工了，對特斯拉的影響會(huì)在未來顯現(xiàn)出來。 特斯拉方面沒有就零部件供應(yīng)鏈方面的問題對第一財(cái)經(jīng)記者做出回復(fù)。 波士頓咨詢公司董事總經(jīng)理、全球合伙人徐楊對第一財(cái)經(jīng)記者表示：“當(dāng)零部件緊俏的時(shí)候，特斯拉會(huì)有限評估先滿足哪個(gè)國家市場的需求，所以中國市場的情況會(huì)受到全球的影響。” 貝恩全球合伙人、大中華區(qū)制造業(yè)務(wù)主席趙立強(qiáng)對第一財(cái)經(jīng)記者表示：“汽車企業(yè)選擇供應(yīng)商的流程很長和復(fù)雜，一些國外供不上貨的情況，可能審批流程會(huì)加快，但是不會(huì)一下子轉(zhuǎn)過來。所以國外的零部件廠商如果停了，那肯定會(huì)對汽車生產(chǎn)造成影響，另外物流也是問題。” 趙立強(qiáng)指出，這是整個(gè)跨國供應(yīng)鏈都面臨的問題。“如果特斯拉國產(chǎn)化率比較低，那么影響會(huì)更加明顯。”趙立強(qiáng)對第一財(cái)經(jīng)記者表示。 不過近期全球車市需求的低迷，也對沖了這種供應(yīng)端的影響。趙立強(qiáng)對第一財(cái)經(jīng)記者說道：“從汽車市場的需求端來看，也在逐漸恢復(fù)的過程中。所以如果國外未來零部件生產(chǎn)情況逐步好轉(zhuǎn)，那么就不會(huì)出現(xiàn)供需特別失衡的情況，主要還要看后面供需變化的情況。” 汽車咨詢機(jī)構(gòu)Automobility創(chuàng)始人CEO羅威（Bill Russo）對第一財(cái)經(jīng)記者表示：“整個(gè)汽車行業(yè)的產(chǎn)量都已經(jīng)受到?jīng)_擊，但全球汽車的需求都比較疲弱。不管是在中國還是美國，很多人在當(dāng)下都不把購車當(dāng)作有限選項(xiàng)，即便有這個(gè)想法，在很多地方人們都已經(jīng)出不了門了。這是全球性、全行業(yè)的問題，不僅僅是特斯拉。” |
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