2月26日下午消息，根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，2019年筆記本面板出貨量1.88億片，同比增加2.0%，主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于微軟于2019年年初宣布停止對(duì)win7的支持帶來(lái)的換機(jī)需求，其次是面板行業(yè)本身帶來(lái)的影響：大尺寸需求下滑，面板廠商在中尺寸上態(tài)勢(shì)積極，以及筆記本本身的技術(shù)革新對(duì)行業(yè)的促力。因此雖2019年全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)際貿(mào)易摩擦不斷，英特爾CPU持續(xù)缺貨，筆記本面板出貨仍迎來(lái)小幅成長(zhǎng)。

2018-2019年全球筆記本面板出貨規(guī)模(單位：百萬(wàn)片， %)

2019年全球筆記本面板出貨排名(單位：%)

第一篇 市場(chǎng)規(guī)模篇

京東方(BOE)2019年出貨數(shù)量位列全球第一，全年出貨5510萬(wàn)片，同比基本持平，客戶結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，對(duì)前六大筆電品牌均有穩(wěn)定供應(yīng)。BOE在窄邊框、低功耗、電競(jìng)、多觸控等技術(shù)選擇上等均有良好表現(xiàn)，未來(lái)仍將深耕各技術(shù)領(lǐng)域，增加氧化物面板供應(yīng)，另外OLED也逐步推出產(chǎn)品，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)。

友達(dá)(AUO)筆記本業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況比較良性，2019年出貨數(shù)量4270萬(wàn)片，同比下滑2%左右，但其重心更側(cè)重于高利潤(rùn)高附加價(jià)值產(chǎn)品，作為深耕筆電面板市場(chǎng)的供應(yīng)商，在高端產(chǎn)品及各主流技術(shù)上仍處于全球領(lǐng)先定位，2019年LTPS背板面板出貨量達(dá)到350萬(wàn)片，以13.3~15.6英寸FHD及以上產(chǎn)品為主，主要供應(yīng)在一線品牌的旗艦機(jī)型號(hào)，囊括輕薄本、電競(jìng)、觸控等市場(chǎng)定位，2020年規(guī)劃LTPS數(shù)量將繼續(xù)增加。

群創(chuàng)(Innolux)出貨數(shù)量4060萬(wàn)片，同比下滑1.5%，客戶除了全球前幾大品牌外，也是新進(jìn)筆電品牌華為Matebook 3：2的主要面板供應(yīng)商。但總體來(lái)說(shuō)，其TN產(chǎn)品占比仍較高，因此其6代線在2019年開(kāi)始改造產(chǎn)能，大幅增加IPS供應(yīng)，主攻筆記本面板市場(chǎng)。同時(shí)也開(kāi)始規(guī)劃生產(chǎn)LTPS筆電產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2020年整體產(chǎn)品升級(jí)將十分明顯。

LG顯示(LGD)出貨數(shù)量2900萬(wàn)片，同比下滑6%左右，客戶主要是蘋果、微軟以及其他國(guó)際品牌。從技術(shù)上看，LGD在氧化物上有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在窄邊框、高解析度、電競(jìng)等方面保持競(jìng)爭(zhēng)力，另外LGD也是In Touch的主要供應(yīng)商，相較于其他觸控技術(shù)，其在輕，薄上更有優(yōu)勢(shì)。

夏普(Sharp)出貨數(shù)量830萬(wàn)片，同比有大幅度增加，主要客戶為蘋果、戴爾等，產(chǎn)品主要以氧化物為主，也是高刷新率240Hz、300Hz的主要面板供應(yīng)商，已導(dǎo)入華碩，技嘉，微星，雷蛇等品牌。因其目前產(chǎn)能壓力，其對(duì)2020年筆電規(guī)劃仍非常積極，在低端(IPS NTSC 45%)，主流(IPS sRGB100%)，高端(氧化物低功耗-150nits 1.x瓦)均有布局，以搶占筆電市場(chǎng)。

龍騰光電(IVO)出貨數(shù)量530萬(wàn)片，同比小幅增加，主要客戶為聯(lián)想、惠普、戴爾等。IVO一直是差異化產(chǎn)品的倡導(dǎo)者，在只有一條5代線A-si的線體下，堅(jiān)持做差異化產(chǎn)品，持續(xù)在技術(shù)上創(chuàng)新，聚焦在負(fù)性液晶、On cell touch、防窺面板等，在筆電市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)下，仍保持出貨穩(wěn)步增長(zhǎng)。

中電熊貓(CEC Panda)出貨數(shù)量490萬(wàn)片，同比增加約60%，主要客戶為華碩、小米、Acer等品牌。值得一提的是2019年其120Hz電競(jìng)產(chǎn)品出貨猛增，取得不錯(cuò)成績(jī)，2020年電競(jìng)產(chǎn)品還將繼續(xù)升級(jí)。其南京8.5代氧化物線體，未來(lái)將主要側(cè)重于IT產(chǎn)品，規(guī)劃持續(xù)增加IPS產(chǎn)能來(lái)匹配策略變化。

其他筆電面板供應(yīng)商包括Hannstar、JDI等總體全球占比只有不到1%。三星顯示(SDC) OLED面板在2019年處于剛起步階段，UHD產(chǎn)品出貨總量在50萬(wàn)片以內(nèi)，其在2020年將增加更多新品，價(jià)格策略也將更趨積極。其他LTPS面板廠商CSOT、天馬(Tianma)也在筆電市場(chǎng)有積極產(chǎn)品規(guī)劃。

第二篇 技術(shù)趨勢(shì)篇

1。 長(zhǎng)寬比16：10興起

一直以來(lái)16：9因更經(jīng)濟(jì)的玻璃切割利用率，成為筆電顯示的主流，16：10主要以蘋果為主，其他品牌機(jī)型很少， 產(chǎn)品定位以高端為主。隨著筆電邊框越來(lái)越窄，整機(jī)視覺(jué)效果越來(lái)越“扁平“，因此2019年部分品牌開(kāi)始試水長(zhǎng)寬比16：10，向下延伸顯示區(qū)域，提高顯示面積，達(dá)到”全面屏”顯示效果。

群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)測(cè)2020年會(huì)有更多16：10產(chǎn)品上市。不過(guò)16：10對(duì)面板廠而言，玻璃切割利用率較低，成本會(huì)更高，因此如何去做市場(chǎng)定位，刺激消費(fèi)需求的同時(shí)，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)受益，還面臨一定的挑戰(zhàn)和不確定性。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球筆記本電腦面板出貨量中16：10市場(chǎng)份額為9.6%，考慮到蘋果在2020年收縮產(chǎn)品線可能帶來(lái)的下滑，其他陣營(yíng)的產(chǎn)品線增加，預(yù)計(jì)2020年16：10的市場(chǎng)份額微幅增加到10.1%。

2019-2020年全球筆記本面板16：10出貨規(guī)模及滲透率(百萬(wàn)片，%)

2。全面屏?xí)r代到來(lái)

跟隨智能手機(jī)的發(fā)展步伐，筆記本整機(jī)產(chǎn)品形態(tài)也在往“高顏值”方向發(fā)展，面板也伴隨著三邊窄到四邊窄的發(fā)展。FHD IPS產(chǎn)品中，主流產(chǎn)品基本為三邊窄，邊框以3.25mm為主，高端產(chǎn)品以2.5mm甚至2.15mm為主流。四邊窄中，PCBA Flat Type下，PCBA尺寸也逐步縮小，寬度從10.xmm縮小到8mm左右;另外PCBA Bent Type機(jī)型也在增加。面板的技術(shù)進(jìn)步搭配整機(jī)端相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新，相信未來(lái)全面屏將逐步成為筆記本產(chǎn)品的標(biāo)配。

3。電競(jìng)面板供應(yīng)穩(wěn)定增加

筆記本電腦電競(jìng)面板刷新率目前主流為144hz，高端為240Hz，面板供應(yīng)商以友達(dá)、LGD、BOE、CEC Panda為主。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球筆電電競(jìng)面板(120Hz以上)出貨數(shù)量為510萬(wàn)片，全球滲透率2.7%，同比有大幅度增加，但目前仍存在一些限制因素：

首先，從整機(jī)配置來(lái)看，電競(jìng)整機(jī)整體配置較高，例如CPU搭配標(biāo)壓，顯卡為GTX 1050以上，同時(shí)面板也為高刷新率面板，整機(jī)價(jià)格定位較高;

其次，電競(jìng)筆記本整機(jī)比較厚重，便攜性較差，消費(fèi)者購(gòu)機(jī)時(shí)電競(jìng)規(guī)格若不是剛性需求，人群適應(yīng)性會(huì)受限。

基于此，隨著電競(jìng)品牌陸續(xù)發(fā)布“Gaming Ultrabook”產(chǎn)品，我們認(rèn)為2020年“輕薄化”將是電競(jìng)筆記本的一個(gè)重要發(fā)展方向。從面板來(lái)看，電競(jìng)面板除了對(duì)刷新率有要求外，對(duì)響應(yīng)時(shí)間、功耗等也有較高要求，有一定技術(shù)門檻，因此電競(jìng)面板仍然是高附加價(jià)值產(chǎn)品。

4.Mini LED背光嶄露頭角

群智咨詢(Sigmaintell)分析認(rèn)為，Mini 或Micro LED在中尺寸顯示產(chǎn)品上，因尺寸、像素大小技術(shù)以及成本限制，以TFT LCD+ Mini LED背光的架構(gòu)發(fā)展的可能性比較大，也即意味著主動(dòng)的發(fā)光器件自主顯示的量產(chǎn)可行性較低。Mini LED作為背光源的好處， 首要一點(diǎn)即是可以更容易達(dá)到HDR(High Dynamic Range)效果，因此作為高端顯示產(chǎn)品會(huì)優(yōu)先使用在電競(jìng)以及專業(yè)顯示領(lǐng)域。

正如2020年CES展覽上，微星發(fā)布了 Creator 17筆記本，首次在筆記本電腦中使用mini-LED背光，已通過(guò)HDR 1000認(rèn)證，具有240個(gè)局部調(diào)光區(qū)域，主要面向內(nèi)容創(chuàng)作者。不過(guò)因mini LED產(chǎn)業(yè)鏈仍不夠成熟，背光價(jià)格仍較高，甚至高于OLED面板價(jià)格，因此短期內(nèi)仍難以上量，后續(xù)要看Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈成本趨勢(shì)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手OLED在筆記本電腦的產(chǎn)品策略。

5。柔性折疊屏陸續(xù)上市

折疊概念產(chǎn)品首先出現(xiàn)在智能手機(jī)上，隨著手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，以及柔性O(shè)LED技術(shù)的成熟，在筆電上也陸續(xù)有新品推出。2019年聯(lián)想發(fā)布了全球首款可折疊筆記本Thinkpad X1 Fold，采用13.3英寸的4：3 OLED屏幕， 折疊后為9.6英寸;2020年初，Intel 發(fā)布Horseshoe Bend筆記本，采用17.3英寸4：3面板，戴爾也發(fā)布Concept Ori概念產(chǎn)品。這三款中目前只有聯(lián)想給出預(yù)計(jì)上市時(shí)間為2020年中，并且先行搭載win 10 pro系統(tǒng)，其后再搭載win 10x系統(tǒng)。但群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為，柔性折疊筆電雖有其優(yōu)勢(shì)，如輕薄、便攜、多模式使用等，但短期內(nèi)還面臨技術(shù)挑戰(zhàn)，如折痕問(wèn)題、windows系統(tǒng)調(diào)試問(wèn)題、壽命問(wèn)題及成本問(wèn)題等，目前仍處于市場(chǎng)推廣階段。

市場(chǎng)已發(fā)布柔性O(shè)LED折疊筆記本產(chǎn)品

除了以上幾個(gè)技術(shù)趨勢(shì)外，低功耗、輕薄、In cell Touch、防窺等技術(shù)，也是2019年筆記本面板產(chǎn)品發(fā)展的重點(diǎn)，預(yù)計(jì)2020年仍會(huì)持續(xù)升級(jí)。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年全球筆記本面板廠商規(guī)劃出貨量總計(jì)達(dá)到1.98億片，同比增加5.3%，其中氧化物、LTPS、OLED規(guī)劃數(shù)量均有大幅增加，因此2020年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈發(fā)激烈，同時(shí)在產(chǎn)品升級(jí)上也會(huì)愈加明顯。

新型冠狀病毒在2020年1月爆發(fā)，1月22日開(kāi)始中國(guó)政府采取強(qiáng)力的管控措施限制病毒傳播，對(duì)筆記本市場(chǎng)帶來(lái)巨大影響，群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)測(cè)，受工廠復(fù)工率低影響，全球筆記本面板和整機(jī)供應(yīng)鏈將于2月至3月呈現(xiàn)供貨緊張局面，帶動(dòng)一季度筆記本面板供應(yīng)量損失約7.3%，預(yù)計(jì)2020年一季度全球筆記本面板出貨量為3920萬(wàn)片，同比下滑5.4%。